По словам Арсеньева, состоявшаяся сделка была уникальной по целому ряду показателей: «Во-первых, это было крупнейшее IPO российского эмитента в 2013 году, также это знаковое крупнейшее размещение за всю историю российского рынка на Московской бирже. Кроме того, это первое публичное размещение российской госкомпании сырьевого сектора за последние семь лет, а в глобальном ключе это было самое большое публичное размещение акций компании горнодобывающего сектора в мире за последние два с половиной года».
За последние два года компанией была проведена огромная работа по подготовке к размещению на международном рынке. С 2011 года проведен аудит запасов, предприняты меры эффективности по подготовке отчетности, начата компания по информированию инвестиционного сообщества об алмазном рынке, который, как известно, является одним из самых закрытых для инвесторов, предприняты меры по повышению прозрачности компании, значительно снижена ее долговая нагрузка.
Для проведения сделки компанией подготовлен большой объем необходимой документации по международным запасам: отчет об аудите запасов, презентация компании аналитикам для road-show. «Goldman Sachs» совместно с федеральным правительством, правительством Якутии, специалистами Росимущества и министерства имущественных и земельных отношений РС(Я), сотрудниками компании«РИК+» велась активная работа по разработке структуры сделки.
В рамках подготовки к сделке об уникальной истории и инвестиционной привлекательности «АЛРОСА» узнало огромное количество инвесторов. Собственно сам процесс подготовки рынка к размещению акций компании начался еще в мае этого года. За полгода до сделки менеджментом компании проведено более 180 встреч по всему миру. Консультантом размещения компанией «Goldman Sachs» было проведено более 260 встреч с иностранными инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Скандинавии и Российской Федерации.
Во время встреч, как рассказал Сергей Арсеньев, получены положительные отзывы инвесторов о привлекательности фундаментальных показателей компании, отмечались уникальность и высокое качество активов, лидирующее положение на рынке, простая и понятная инвестиционная история и большой объем сделки.
Несмотря на опасения, которые высказывали инвесторы по поводу незначительного роста добычи, относительно низкой дивидендной доходности и государственного участия в компании, а также самой специфики и непрозрачности алмазного рынка, было обеспечено очень качественное заполнение книги заявок.
«Размещение было поддержано крупнейшими инвестиционным фондами мира. Была эффективно установлена цена размещения – 35 рублей за акцию. Положительным моментом является и то, что 94% процента проданных акций находятся в руках у долгосрочных инвесторов.
Отвечая на вопрос президента Якутии Егора Борисова о прогнозе цен на акции, Сергей Арсеньев отметил, что после размещения акции ведут себя позитивно: «Мы видим потенциал в размере 30% к текущей цене. Конечно, этот рост будет зависеть от дальнейших действий компании и выполнения намеченной стратегии».
Ольга Дергунова: «Логотип компании вызывает три ассоциации: «АЛРОСА», Россия, Якутия»
Говоря о подготовке к размещению компании на рынке, в частности, об определении цены на акции, руководитель Росимущества Ольга Дергунова подчеркнула, что при размещении у Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) была задача показать рынку, как важна компания «АЛРОСА» для страны и как высоко оцениваются достижения компании.
«Установленная цена в 35 рублей на тот момент превышала котировки акций компании. Это был знак для инвесторов. Сегодня логотип компании вызывает у инвесторов три ассоциации: «АЛРОСА», Российская Федерация и Республика Саха (Якутия). На таком фондовом рынке и при таком непростом отношении иностранных инвесторов к российскому рынку было важно показать, что правительство страны с российскими компаниями делает правильные шаги на рынке. Мы оцениваем эту сделку как крайне успешный процесс, проведенный не только силами тех, кто участвовал в сделке, но и усилиями компании, которая, неся большой груз социальной ответственности, демонстрирует достойные показатели развития».
Егор Борисов: «Деньги от продажи республиканского пакета будут направлены на жилье, газификацию, строительство коммунальной и энергетической инфраструктуры»
Президент республики Егор Борисов обратил внимание участников заседания на то обстоятельство, что с самого начала подготовки сделки между федеральным правительством и правительством республики было достигнуто взаимопонимание о необходимости и своевременности принятого решения. Оценивая результаты IPO, Егор Борисов обратил внимание, что размещение акций компании «АЛРОСА» – это очень большой и полезный опыт для всех российских предприятий.
– «АЛРОСА» всегда была публичной для населения республики, а выход на рынок сделает ее еще прозрачнее и позволит совершенствовать ее работу уже на принципиально другом уровне, – заметил Егор Афанасьевич.
Оценивая уровень подготовки к размещению акций, Егор Борисов заявил: «После кризиса 2009 года сделать компанию привлекательной, и успешно провести такую ответственную сделку было очень сложно. С этой задачей менеджмент компании справился. Сегодня мы четко представляем, сколько стоит компания, знаем, сколько средств можем привлечь. Это позволит направить средства на новые проекты компании, которых в этой отрасли еще не было».
В ходе состоявшегося после заседания Наблюдательного совета общения с прессой Егор Борисов ответил на один из самых волнующих население республики вопросов – куда будут направлены средства от продажи республиканского пакета акций компании «АЛРОСА».
– Я понимаю беспокойство населения, ведь расходование средств будет связано с решением проблем, которые копились десятилетиями. Деньги прежде всего будут направлены на снос и расселение аварийного жилья, газификацию республики, строительство коммунальной и энергетической инфраструктуры. Соответствующее решение будет принято в декабре этого года, – пояснил Егор Борисов.
Федор Андреев: «Выход к инвесторам - результат непростого периода для предприятия»
Президент АК «АЛРОСА» Федор Андреев дал свою оценку итогам проведенного IPO.
– Во-первых, это итоги по сути дела всей работы после кризиса, когда компания формировала стратегию, ориентированную только на базовую добычу. Компания проделала большую домашнюю работу по улучшению качества аудита по международным стандартам, мы сделали полный аудит нашей геологической базы. Данный выход к инвесторам, который фактически сформировал публичную стоимость компании – это результат непростого для предприятия периода. Во-вторых, компания становится публичной. При таких объемах размещения акций сегодня о делах компании можно судить, посмотрев интернет-страничку о торгах акций «АЛРОСА». Сразу будет видно, насколько успешно работает менеджмент и насколько компания достигает поставленных стратегией результатов. Поэтому совершенно верно Илья Южанов отметил сегодня, что у менеджмента «АЛРОСА» и ее президента, в частности, основным показателем деятельности должны стать котировки стоимости компании.
Руководитель Росимущества Ольга Дергунова оценила дивидендную политику «АЛРОСА», в частности обещание компании повысить размер выплаты дивидендов акционерам.
– Компания уже много лет стабильно выплачивает дивиденды акционерам. Этот аспект был одним из самых главных для иностранных инвесторов. Решение об увеличении размера дивидендов до 35% полностью приветствуем как соответствующее политике Российской Федерации по улучшению дивидендной политики.
Илья Южанов: «Успешное размещение акций «АЛРОСА» - образец для многих российских компаний»
В свою очередь председатель Наблюдательного совета «АЛРОСА» Илья Южанов так прокомментировал итоги сделки: «С учетом общемировых экономических условий, которые мы наблюдаем в последний год, я считаю, что результат сделки – замечательный. Размещение акций компании показало, что эффективно работают органы управления госимуществом, а также то, что так часто ругаемые компании с госучастием тоже умеют работать результативно. Считаю, что успешное размещение акций «АЛРОСА» – это образец для очень многих других российских компаний, которому они могли бы следовать. Напомню, что акции компании размещались не в Лондоне и не в Гонконге, а на Московской бирже. Это один из важных шагов к тому, чтобы Москва стала настоящим международным финансовым центром».
***
В этот же день состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам взаимодействия правительства Якутии и компании «АЛРОСА» при решении задач социально-экономического развития республики. Участие в нем приняли президент Якутии Егор Борисов, председатель правительства республики Галина Данчикова, президент АК «АЛРОСА» Федор Андреев, члены правительства Якутии, руководство алмазодобывающей компании.
Был обсужден ряд важных вопросов взаимодействия. В частности, рассматривалась возможность государственно-частного партнерства при строительстве линии электропередачи «Мирный – Сунтар – Нюрба». Это взаимовыгодный проект, который позволит обеспечить надежным электроснабжением как объекты Накынского месторождения алмазов, так и население Вилюйской группы улусов.
